Mandats de Gestion

Gestion discrétionnaire

Si vous ne disposez pas du temps et des informations nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers de plus en plus complexes, nous vous proposons de confier la gestion de votre patrimoine à notre banque qui optimisera votre stratégie d'investissement. En nous mandatant ainsi, vous pouvez faire fructifier votre patrimoine en toute tranquillité.

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, votre capital peut être investi soit intégralement dans différents fonds de placement, soit dans une sélection de titres détenus en direct comme des actions ou des obligations.

Gestion Conseil

En tant qu’investisseur au profil averti, vous serez directement impliqué dans la gestion de votre patrimoine. Grâce à un suivi actif et perpétuel, votre conseiller vous informera en permanence de votre situation financière et vous suggérera le cas échéant des adaptations de la structure de votre portefeuille en fonction des évolutions des marchés. Votre accord préalable sera nécessaire pour tous les investissements proposés.

Vos avantages

• votre portefeuille suit la politique d’investissement de la banque et est aligné à la vision de la banque sur les marchés financiers ;
• vos avoirs sont diversifiés par classes d’actifs (actions, obligations, liquidités) ;
• votre gestionnaire attitré assure un suivi rigoureux et systématique de votre portefeuille ;
• vous avez une vision claire sur l’évolution et la structure de votre portefeuille grâce à la transparence des processus et à un reporting régulier ;
• vous restez flexible en cas d’imprévus grâce à la possibilité de retirer ou d’ajouter des liquidités à tout moment.