En premier lieu, votre profil d’investisseur doit correspondre à votre personnalité mais aussi à vos connaissances et à votre expérience en matière de placements.

• À combien s’élève votre patrimoine?
• Quel est le pourcentage que vous souhaitez investir?
• De combien de liquidités vous faut-il disposer pour assurer votre confort au jour le jour?

Votre situation familiale est également un facteur à prendre en compte dans une optique de prévoyance.