Hier geht es darum, Ihre kurz-, mittel- oder langfristigen Vorhaben zu analysieren. Denn je langfristiger die Investition, desto zahlreicher und vielfältiger die Anlagemöglichkeiten.

• Über welchen Zeitraum wollen Sie Ihr Vermögen anlegen?
• Welche Rendite erwarten Sie von Ihrer Investition?
• Wann und wie wollen Sie Ihre Gewinne nutzen?
• Und vor allem, welche Risiken sind Sie bereit einzugehen?

Auβerdem sollten Sie wissen, dass sich viele Anlagen zur Steueroptimierung einsetzen lassen.

Auf Basis dieser umfassenden Analyse Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Zielvorstellungen, wird Ihr Profil mittels verschiedener Kategorien gemäß einer angepassten Anlagestrategie bestimmt. Auf diese Weise wird Ihr Portfolio aus mehreren Instrumenten entsprechend der Dauer Ihrer Anlage, Ihren Renditeerwartungen und ebenfalls Ihrer Risikobereitschaft zusammengestellt.
In der Regel variiert das eingegangene Risiko je nach Anteil der Aktien in Ihrem Portfolio. Je größer Ihr Aktienanteil, desto höher das Risiko und umgekehrt.