Diskretionäre Vermögensverwaltung R-Gestion

R-Gestion richtet sich an Anleger, die von der Kompetenz unserer Spezialisten im Bereich diskretionäre Vermögensverwaltung profitieren möchten. Nach der Mandatserteilung werden Sie von einem persönlichen Berater betreut, der Sie über die Entwicklung Ihres Wertpapierdepots auf dem Laufenden hält. Ihr Vermögen wird je nach Risikoprofil und der gewählten diskretionären Anlagestrategie verwaltet. Außerdem erhalten Sie vierteljährlich unsere Broschüre „Investors‘ Outlook“, vierteljährlich einen Depotauszug mit verschiedenen Performance-Kennzahlen und jährlich eine Steuerbescheinigung mit den Vermögenswerten in Ihrem Wertpapierdepot.

Sie haben Zugang zu unserer „Anleger-Hotline“ und profitieren außerdem von erheblichen Tarifvergünstigungen.

Die Directive Sustainable richtet sich an Anleger mit einem mittel- oder langfristigen Anlageziel,die in Investmentfonds mit positiven ökologischen oder sozialen Auswirkungen investieren möchten.

Mindestanlage: 125.000 Euro

Mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier.

Vergünstigungen

Tarifvergünstigungen

Börsenaufträge: 50 % Nachlass auf den Standardtarif
Steuerbescheinigung: kostenlos

Weitere Vorteile für Sie

Persönlicher Berater
Zugang zu unserer „Anleger-Hotline“
Unsere vierteljährliche Broschüre „Investors’ Outlook“ mit aktuellen Anlagethemen und Artikeln zu unserer makroökonomischen Einschätzung
Ein vierteljährlicher Depotauszug mit verschiedenen Performance-Kennzahlen

Tarif

Standardtarif

Jährliche Managementgebühr: 0,50 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)

ODER

Performancetarif

Jährliche Managementgebühr: 0,30 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)
Performancegebühr - nur anwendbar falls Nettoperformance > 2%: (Nettoperformance - 2%) x 0,10 p.a. + MwSt.

Unsere Richtlinien

Referenzwert

Ein Referenzwert wurde für jede Aktivaklasse aus denen sich das Portfolio zusammensetzt definiert. Diese verschiedenen Indizes ermöglichen die Berechnung eines globalen Indizes pro Anlagerichtlinie. Die trimestrielle Wertentwicklung des Portfolios R-Gestion wird mit der Wertentwicklung des globalen Indizes verglichen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die verschiedenen Indizes pro Anlageklasse für jede Anlagerichtlinie.

Die Referenzwerte können für mehrere Anlagerichtlinien identisch sein, die Gewichtung ist jedoch je nach Strategie unterschiedlich.

Zudem wird ein schriftlicher Plan mit den zu treffenden Maßnahmen im Fall von wesentlichen Änderungen oder des Verschwindens von Referenzwerten fortlaufend aktualisiert.

Struktur nach Anlageklassen	Anlagerichtlinien
	Aggressiv	Dynamisch	Ausgeglichen	Defensiv	Flexibel	Sustainable
Liquiditäten	FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR	FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR				FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR
Anleihen	-	Anleihen EUR (JPM EMU IG GBI)				Anleihen EUR (BB Euro Aggregate)
	-	Anleihen USD (JPM United States GBI)				Anleihen Global (BB Global Aggregate EUR-h)
	-	Anleihen Schwellenländer (JPM GBI EM Div.)				Anleihen High Yield (ICE BofAML Gl. HY EUR-h)
	-	-				Anleihen Schwellenländer (JPM EMBI Div. EUR-h)
Aktien	Aktien Eurozone (MSCI EMU NR)	Aktien Eurozone (MSCI EMU NR)				Aktien Europa (MSCI Europe NR)
	Aktien Global (MSCI World ex EMU NR)	Aktien Global (MSCI World ex EMU NR)				Aktien Global (MSCI World NR)
	Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR)	Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR)				Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR)
Alternative Anlagen	Liquide alt. Strategien (HFRX EW Strat. EUR-h)	Liquide alt. Strategien (HFRX EW Strat. EUR-h)				Liquide alt. Strategien (HFRX EW Strat. EUR-h)
	Immobilien (FTSE EPRA/Nareit Developed)	Immobilien (FTSE EPRA/Nareit Developed)				Immobilien (FTSE EPRA/Nareit Developed)
	Rohstoffe (Bloomberg Commodity EUR-h)	Rohstoffe (Bloomberg Commodity EUR-h)				-
	-	Edelmetalle (London Gold PM Fixing EUR-h)				-