R-Gestion richtet sich an Anleger, die von der Kompetenz unserer Spezialisten im Bereich diskretionäre Vermögensverwaltung profitieren möchten. Nach der Mandatserteilung werden Sie von einem persönlichen Berater betreut, der Sie über die Entwicklung Ihres Wertpapierdepots auf dem Laufenden hält. Ihr Vermögen wird je nach Risikoprofil und der gewählten diskretionären Anlagestrategie verwaltet. Außerdem erhalten Sie vierteljährlich unsere Broschüre „Investors‘ Outlook“, vierteljährlich einen Depotauszug mit verschiedenen Performance-Kennzahlen und jährlich eine Steuerbescheinigung mit den Vermögenswerten in Ihrem Wertpapierdepot.
Sie haben Zugang zu unserer „Anleger-Hotline“ und profitieren außerdem von erheblichen Tarifvergünstigungen.
Die Directive Sustainable richtet sich an Anleger mit einem mittel- oder langfristigen Anlageziel,die in Investmentfonds mit positiven ökologischen oder sozialen Auswirkungen investieren möchten.
Mindestanlage: 125.000 Euro
Mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier.
Vergünstigungen
Tarifvergünstigungen
- Börsenaufträge: 50 % Nachlass auf den Standardtarif
- Steuerbescheinigung: kostenlos
Weitere Vorteile für Sie
- Persönlicher Berater
- Zugang zu unserer „Anleger-Hotline“
- Unsere vierteljährliche Broschüre „Investors’ Outlook“ mit aktuellen Anlagethemen und Artikeln zu unserer makroökonomischen Einschätzung
- Ein vierteljährlicher Depotauszug mit verschiedenen Performance-Kennzahlen
Tarif
Standardtarif
- Jährliche Managementgebühr: 0,50 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)
ODER
Performancetarif
- Jährliche Managementgebühr: 0,30 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)
- Performancegebühr - nur anwendbar falls Nettoperformance > 2%: (Nettoperformance - 2%) x 0,10 p.a. + MwSt.
Unsere Richtlinien
Referenzwert
Ein Referenzwert wurde für jede Aktivaklasse aus denen sich das Portfolio zusammensetzt definiert. Diese verschiedenen Indizes ermöglichen die Berechnung eines globalen Indizes pro Anlagerichtlinie. Die trimestrielle Wertentwicklung des Portfolios R-Gestion wird mit der Wertentwicklung des globalen Indizes verglichen.
Die nachfolgende Tabelle enthält die verschiedenen Indizes pro Anlageklasse für jede Anlagerichtlinie.
Die Referenzwerte können für mehrere Anlagerichtlinien identisch sein, die Gewichtung ist jedoch je nach Strategie unterschiedlich.
Zudem wird ein schriftlicher Plan mit den zu treffenden Maßnahmen im Fall von wesentlichen Änderungen oder des Verschwindens von Referenzwerten fortlaufend aktualisiert.
|
Struktur nach Anlageklassen
|
Referenzwert
|
|---|
|
Liquiditäten
|
FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR
|
|
Anleihen
|
Anleihen EUR (Bloomberg Euro Aggregate)
Anleihen Global (Bloomberg Global Aggregate EUR-hedged)
Anleihen High Yield (ICE BofAML Global High Yield EUR-hedged)
Anleihen Schwellenländer (JPM EMBI Diversified EUR-hedged)
|
|
Aktien
|
Aktien Europa (MSCI Europe NR)
Aktien Global (MSCI World NR)
Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR)
|
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Unser Angebot erklärt von unseren Private Banking-Berater
