Unsere strikte und transparente Selektionsprozedur stellt sicher, dass nur jene Fonds in unsere Auswahl „Best Of" Fonds gelangen, die gemessen an quantitativen, einfachen und nachvollziehbaren Kriterien zu den Besten ihrer Vergleichsgruppe zählen, gefolgt von einer qualitativen Bewertung durch unsere Experten.

Quantitative Analyse

Um die Selektionsprozedur zu starten, wenden wir folgende quantitative Kriterien an, mit denen das Ausgangsuniversum gefiltert wird:

Mindestschwellen für verwaltetes Vermögen
Beschränkung auf thesaurierende Anteile
Performance-Historie von mindestens 5 Jahren
Risikoangepasste Rendite

Diese Etappe steht im Mittelpunkt unserer Selektionsprozedur und ermöglicht es, die Fonds zu identifizieren, die maßvolle Risiken eingehen. Wir basieren uns auf den Indikator „Morningstar Rating Overall“ und schließen Fonds mit einem Rating von weniger als 4 Sternen aus. Dadurch behalten wir nur Fonds mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis.

Qualitative Analyse

Fonds, die die vorstehend beschriebenen quantitativen Kriterien erfüllen, werden von unseren Experten des Investment Desk analysiert, die der Anlagestrategie und dem Anlageprozess besondere Aufmerksamkeit widmen. Diese Analyse ergänzt unsere Selektion und berücksichtigt verschiedene Kriterien, darunter insbesondere die Qualität des Verwalters.

Wenn wir über unsere Selektionsprozedur keinen aktiv verwalteten Fonds finden, bieten wir Ihnen an, eher in passive Fonds (ETFs) zu investieren, die die Wertentwicklung ihres Referenzindex abbilden¹.

_{1. Die Bank behält sich das Recht vor, Fonds Dritter als Ergänzung zu ihrem eigenen Angebot anzubieten.}

Unsere Selektionsprozedur der „Best Of“ Fonds

Qualitative Expertise und quantitative Neutralität

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