Grâce à un processus de sélection rigoureux et transparent, notre sélection de fonds « Best Of » reprend les meilleurs fonds par rapport à des critères quantitatifs simples et traçables, suivi par une évaluation qualitative de la part de nos experts.

Analyse quantitative

Afin d’entamer le processus de sélection, nous appliquons les critères quantitatifs suivants, qui permettent de filtrer l’univers de départ :

Des seuils minimaux d’actifs sous gestion
Limitation aux parts de capitalisation
Historique de performance de minimum 5 ans
Rendement ajusté au risque

Cette étape est centrale à notre processus de sélection et permet d’identifier les fonds qui prennent des risques mesurés. Nous nous basons sur l’indicateur « Morningstar Rating Overall » et excluons les fonds ayant un rating inférieur à 4 étoiles. Ainsi nous conservons uniquement les fonds présentant la meilleure relation risque-rendement.

Analyse qualitative

Les fonds respectant les critères quantitatifs décrits ci-avant sont analysés par nos experts de l’Investment Desk, qui portent une attention particulière à la stratégie et au processus d’investissement. Cette analyse complète notre sélection et tient compte de plusieurs critères, notamment la qualité du gestionnaire.

Si nous ne trouvons aucun fonds activement géré via notre processus de sélection « Best Of », nous vous proposerons plutôt d’investir dans des fonds passifs (ETFs), des fonds qui répliquent la performance de leur indice de référence¹.

_{1. La Banque se réserve le droit d’offrir des fonds de tiers afin de compléter sa gamme de produits proposés.}

Notre processus de sélection de fonds "Best Of"

Expertise qualitative et neutralité quantitative

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Guide de l'investisseur

Brochure Banque Privée

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