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Die SICAV umfasst sechs Teilfonds:

  • LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE
  • LUX-PORTFOLIO BALANCED
  • LUX-PORTFOLIO GROWTH
  • LUX-PORTFOLIO DYNAMIC
  • LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE
  • LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY

Jeder Teilfonds bildet eine separate Vermögensmasse.

LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE

Platziert sein Vermögen mit folgender Zielsetzung:

  • Hauptsächlich in Anleihen hochwertiger Emittenten, die auf Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lauten,
  • In geringerem Umfang in Aktien großer Unternehmen mit hoher Kapitalisierung, die zum Handel an einer der wichtigsten Börsen weltweit, insbesondere an Börsen in Mitgliedstaaten der OECD, zugelassen sind,
  • Ergänzend in liquide(n) Mittel.

Dieser Teilfonds legt verstärkt Wert auf die Sicherheit des Kapitals und regelmäßige Renditen der getätigten Anlagen.

LUX-PORTFOLIO BALANCED

​Platziert sein Vermögen mit folgender Zielsetzung:

  • In Anleihen hochwertiger Emittenten, die auf Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lauten,
  • In Aktien großer Unternehmen mit hoher Kapitalisierung, die zum Handel an einer der wichtigsten Börsen weltweit, insbesondere an Börsen in Mitgliedstaaten der OECD, zugelassen sind,
  • Ergänzend in liquide(n) Mittel.

Mit seiner durchschnittlich stärkeren Gewichtung von Anleihen, ist dieser Teilfonds eher auf Vermögenswachstum und Kapitalsicherheit ausgerichtet.

LUX-PORTFOLIO GROWTH 

Platziert sein Vermögen mit folgender Zielsetzung:

  • In Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalisierung und ergänzend in Aktien von Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, die zum Handel an einer der wichtigsten Börsen weltweit, insbesondere an Börsen in Mitgliedstaaten der OECD, zugelassen sind,
  • In Anleihen hochwertiger Emittenten, die auf Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lauten,

Mit seiner durchschnittlich stärkeren Gewichtung von Aktien, ist dieser Teilfonds, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken, eher auf eine angemessene Rendite und das Vermögenswachstum ausgerichtet.

LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die es den Fondsmanagern ermöglicht, die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Geldmarktpapiere) des Teilfonds flexibel (0 % bis 100 % des Nettovermögens) anzupassen, entweder über Direktinvestitionen oder über den Einsatz von Derivaten, um die gewünschte Portfolio-Allokation zu erreichen.

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE ist besonders für Anleger geeignet, die sowohl von der Stabilität der Rentenmärkte als auch vom Wertzuwachs der Börsenmärkte profitieren möchten. Der Teilfonds ist auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet, bedingt durch die Wertverluste, die durch die Marktbewegungen entstehen können.

LUX-PORTFOLIO DYNAMIC 

Platziert sein Vermögen mit folgender Zielsetzung:

  • Hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Titel insbesondere großer Unternehmen mit hoher Kapitalisierung, die zum Handel an einer Börse in einem der Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind,
  • Ergänzend in Anleihen und Geldmarktinstrumente hochwertiger Emittenten, die auf Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lauten und in liquide Mittel.

LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sowohl ein Kapitalwachstum als auch mittel- bis langfristig regelmäßige Einkünfte zu erzielen, durch eine flexible Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen: mindestens 50% des Nettovermögens in Anleihen und/ oder Geldmarktinstrumente, höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien. Die angestrebte Gewichtung wird entweder durch direkte Investments in Wertpapieren oder mittels Derivaten erreicht.

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GOBAL FLEXIBLE SERENITY ist besonders für Anleger geeignet, die ein ausgeglichenes Profil aufweisen und die sowohl von der Stabilität der Rentenmärkte als auch vom Wertzuwachs der Börsenmärkte profitieren möchten. Der Teilfonds ist sowohl für individuelle Anleger die in die Anleihemärkte und Aktienmärkte investieren wollen, wie auch für erfahrene Anleger die ihre Anlageziele erreichen wollen, geeignet. Der Teilfonds ist auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet, bedingt durch die Wertverluste, die durch die Marktbewegungen entstehen können.

Merkmale

Gründung 30.10.1998
Referenzwährung EUR
Aktienform Kapitalisierung
Zeichnungsgebühr Max. 2,5%
Min. 40 EUR
Rückgabegebühr Gratis
Annahmeschluss für Zeichnungen/Rückkäufe 12.00 Uhr
Berechnung des Nettoinventarwerts Täglich

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