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R-GESTION - Gestion discrétionnaire

R-Gestion s’adresse aux investisseurs qui souhaitent profiter des compétences de nos spécialistes en matière de gestion discrétionnaire par fonds. En nous mandatant, vous bénéficiez aussi d’un conseiller attitré qui vous tient informé sur l’évolution de votre portefeuille. Vos avoirs sont gérés en fonction de votre profil de risque et de la stratégie de gestion discrétionnaire choisie. Par ailleurs, vous recevez chaque trimestre notre publication « Investors’ Outlook » ainsi qu'un relevé avec différents indicateurs de performance et chaque année un reporting fiscal de vos avoirs en nos livres.

 

Vous bénéficiez d’un accès à notre « hotline de l’investisseur » et d’avantages tarifaires substantiels.

 

La directive sustainable s’adresse aux investisseurs avec un objectif d’investissement à moyen ou long terme qui souhaitent investir dans des fonds d’investissement ayant un impact écologique ou social positif.

 

Seuil d’entrée : EUR 125.000

Pour plus d'informations en matière de durabilité cliquez ici

Avantages

Avantages tarifaires

  • Ordres de bourse : 50 % sur tarif standard
  • Reporting fiscal : gratuit

Vos autres avantages

  • Un conseiller en gestion de patrimoine attitré
  • Un accès à notre « hotline de l’investisseur »
  • Notre publication trimestrielle « Investors’ Outlook », brochure mettant l’accent sur les thèmes d’actualité et sur notre vision macroéconomique
  • Un relevé trimestriel avec différents indicateurs de performance

Tarif

Tarif standard

  • Commission de gestion annuelle : 0,50 % p.a. + TVA (Remise Membre OPERA PLUS : 10 %)

OU

Tarif performance

  • Commission de gestion annuelle : 0,30 % p.a. + TVA (Remise Membre OPERA PLUS : 10 %)
  • Commission de performance – uniquement applicable si performance nette > 2 % : (performance nette – 2 %) x 0,10 p.a. + TVA

Nos directives

Indice de référence

Un indice de référence a été défini pour chaque classe d'actifs composant le portefeuille. Ces différents indices permettent de calculer un indice global par directive de placement. La performance trimestrielle des portefeuilles R-Gestion est comparée à la performance de cet indice global.

Le tableau ci-dessous reprend les différents indices par classes d'actifs pour chaque directive de placement.

Les indices de référence peuvent être identiques pour plusieurs directives de placement, mais la pondération diffère d'une stratégie à l’autre.

En outre, un plan écrit décrivant les mesures à prendre en cas de modifications substantielles ou de disparition d'indices de référence est tenu à jour.

 

Structure par classes d‘actifs

Indice de référence

Liquidités

FTSE 1 mois Eurodeposit EUR

Obligations

Obligations EUR (Bloomberg Euro Aggregate)

Obligations mondiales (Bloomberg Global Aggregate EUR-hedged)

Obligations à rendement élevé (ICE BofAML Global High Yield EUR-hedged)

Obligations des marchés émergents (JPM EMBI Diversified EUR-hedged)

Actions

Actions zone euro (MSCI Europe NR)

Actions mondiales (MSCI World NR)

Actions des marchés émergents (MSCI EM NR)

 

Publications en matière de durabilité

Informations relatives aux produits financiers   Format 
Agressif PDF
Dynamique PDF
Equilibré PDF
Défensif PDF
Sustainable PDF

 

Notre formule expliquée par nos conseillers Banque Privée

R-Gestion

Conseil en gestion de patrimoine

Nos conseillers Banque Privée, au siège de la Banque ou en agence, se tiennent à votre disposition pour vous guider vers les solutions les plus adaptées à vos objectifs et besoins en matière de gestion de patrimoine.

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